Les 10 ETF Smart Beta les plus performants en 2025
Les ETF Smart Beta occupent une position intermédiaire entre les fonds passifs traditionnels et la gestion active.
Ces fonds utilisent des règles basées sur des facteurs tels que la valeur, la dynamique, la qualité, les dividendes et la faible volatilité pour pondérer les positions de manière à obtenir de meilleurs rendements ajustés au risque qu'un fonds indiciel standard basé sur la capitalisation boursière. Contrairement à un simple tracker S&P 500, les stratégies smart beta peuvent orienter un portefeuille vers des moteurs de performance spécifiques qui ont historiquement récompensé les investisseurs dans certains environnements de marché.
Bien que les classements complets des performances spécifiques aux ETF smart beta en 2025 ne soient pas publiés dans un tableau de classement dédié, de nombreux fonds basés sur des facteurs bien connus brillent traditionnellement pendant les années de rotation ou de volatilité des marchés. Les fonds qui capturent la dynamique, la qualité, le rendement des dividendes ou la valeur se distinguent souvent des simples trackers indiciels.
Vous trouverez ci-dessous une liste représentative des ETF smart beta les plus suivis, qui figurent généralement parmi les plus performants ou les stratégies basées sur des facteurs populaires sur les marchés récents, y compris des informations sur les moteurs de performance, les principaux fournisseurs et les endroits où vous pouvez les acheter :
| Rang | ETF (symbole boursier) | Rendement estimé pour 2025 | Fournisseur | Où acheter | Facteur/Stratégie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fonds négocié en bourse Vanguard Value (VTV) | ~20–30% est. | Avant-garde | La plupart des courtiers (Fidelity, Schwab, IB) | Facteur de valeur (actions sous-évaluées) (Saxo) |
| 2 | ETF iShares Russell 1000 Growth (IWF) | ~25–35% est. | BlackRock iShares | Courtiers standard | Facteur de croissance (bénéfices/croissance rapides) |
| 3 | Fonds négocié en bourse Vanguard Dividend Appreciation (VIG) | ~15–25% est. | Avant-garde | À l'échelle mondiale via des courtiers américains | Facteur dividende (qualité/versements réguliers) |
| 4 | ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) | ~15–28% est. | Invesco | Cotations aux États-Unis (Interactive Brokers, E*TRADE) | Pondération égale (exposition équilibrée) (Saxo) |
| 5 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) | ~20–30% est. | BlackRock iShares | Tous les principaux courtiers en ligne | Facteur momentum (force de la tendance des prix) (IG) |
| 6 | Fonds indiciel FlexShares Quality Dividend (QDF) | ~18–27% est. | Northern Trust | Principaux courtiers | Priorité à la qualité et aux dividendes |
| 7 | Fonds First Trust Large Cap Value AlphaDEX (FTA) | ~15–26% est. | Premier Trust | Courtiers en actions américains | Combinaison de facteurs (valeur/alpha) |
| 8 | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ETF (USMV) | ~10–22% est. | BlackRock iShares | Largement accessible | Faible facteur de volatilité |
| 9 | Fonds négocié en bourse Vanguard à rendement élevé (VYM) | ~12–23% est. | Avant-garde | Tous les courtiers américains | Facteur de dividende à rendement élevé (Saxo) |
| 10 | ETF Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index (FNDB) | ~14–24% est. | Charles Schwab | Schwab, Fidelity, IB | Pondération fondamentale (bénéfices/taille) |
Conclusion de Fundavia
Avec le recul, les ETF smart beta ont une nouvelle fois démontré en 2025 qu'ils ne sont pas simplement une étiquette supplémentaire dans l'univers des ETF. Les stratégies factorielles telles que le momentum, les dividendes élevés et les biais multifactoriels ont surperformé les moyennes générales du marché à plusieurs reprises au cours de l'année, suscitant un regain d'intérêt chez les investisseurs alors que les stratégies traditionnelles basées sur la capitalisation boursière marquaient une pause et que les flux se tournaient vers des expositions plus personnalisées. Le momentum s'est particulièrement distingué en 2025, les fonds axés sur le momentum surpassant largement de nombreux autres facteurs et indices de référence généraux, signe que les marchés ont récompensé les tendances plutôt que les pondérations boursières statiques pendant une grande partie de l'année.
À l'horizon 2026, de nombreux observateurs du marché estiment que les ETF smart beta continueront de jouer un rôle important dans les portefeuilles, car les investisseurs recherchent des expositions aux actions plus nuancées que celles offertes par les simples trackers indiciels. Des études récentes suggèrent que les valorisations dans certains segments factoriels semblent aujourd'hui plus attractives qu'elles ne l'ont été depuis des années, ce qui laisse entrevoir la possibilité que les stratégies axées sur les facteurs puissent bénéficier d'une conjoncture favorable.
Parallèlement, les flux vers les produits smart beta ont augmenté, ce qui indique que les conseillers et les allocataires sont de plus en plus à l'aise avec l'idée d'intégrer des orientations passives et axées sur les facteurs dans des portefeuilles diversifiés.
Bien sûr, la route qui nous attend comporte la mise en garde habituelle selon laquelle le timing est important dans l'investissement factoriel. La performance des stratégies smart beta tend à fluctuer en fonction des tendances générales du marché, et aucun facteur ne peut garantir une performance supérieure à chaque cycle. Mais alors que les marchés naviguent dans les courants économiques et géopolitiques de 2026, les ETF smart beta devraient rester un outil utile pour les investisseurs à la recherche d'expositions ciblées, d'alternatives à risque contrôlé et d'une nuance supplémentaire au-delà du simple suivi d'indice, en particulier pour ceux qui sont prêts à les considérer comme des éléments stratégiques à long terme plutôt que comme des paris à court terme.
