Los 10 ETF de beta inteligente con mejor rendimiento en 2025
Los ETF de beta inteligente ocupan un término medio entre los fondos pasivos tradicionales y la gestión activa.
Estos fondos utilizan reglas basadas en factores, como el valor, el impulso, la calidad, los dividendos y la baja volatilidad, para ponderar las posiciones de manera que se obtengan mejores rendimientos ajustados al riesgo que un fondo índice estándar por capitalización bursátil. A diferencia de un simple fondo que replica el S&P 500, las estrategias de beta inteligente pueden inclinar una cartera hacia factores específicos de rendimiento que históricamente han recompensado a los inversores en determinados entornos de mercado.
Aunque no se publican clasificaciones completas específicas para los ETF de beta inteligente en 2025 en una tabla de clasificación dedicada, muchos fondos basados en factores conocidos suelen destacar en años de rotación o volatilidad del mercado. Los fondos que capturan el impulso, la calidad, el rendimiento por dividendo o el valor suelen destacar frente a los simples índices de referencia.
A continuación se muestra una lista representativa de los ETF de beta inteligente más seguidos, que suelen figurar entre los de mejor rendimiento o las estrategias basadas en factores más populares en los mercados recientes, incluyendo información sobre los factores que impulsan su rendimiento, los principales proveedores y dónde se pueden adquirir:
| Rango | ETF (Símbolo bursátil) | 2025 Rendimiento estimado | Proveedor | Dónde comprar | Factor/Estrategia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETF Vanguard Value (VTV) | ~20–30% est. | Vanguardia | La mayoría de los corredores (Fidelity, Schwab, IB) | Factor valor (acciones infravaloradas) (Saxo) |
| 2 | ETF iShares Russell 1000 Growth (IWF) | ~25–35% est. | BlackRock iShares | Corredores estándar | Factor de crecimiento (ganancias rápidas/crecimiento) |
| 3 | ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG) | ~15–25% est. | Vanguardia | A nivel mundial a través de corredores estadounidenses | Factor de dividendos (calidad/pagos constantes) |
| 4 | ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) | ~15–28% est. | Invesco | Cotizaciones en EE. UU. (Interactive Brokers, E*TRADE) | Ponderación equitativa (exposición equilibrada) (Saxo) |
| 5 | ETF iShares MSCI USA Momentum Factor (MTUM) | ~20–30% est. | BlackRock iShares | Todos los principales corredores en línea | Factor de impulso (fuerza de la tendencia del precio) (IG) |
| 6 | Fondo FlexShares Quality Dividend Index (QDF) | ~18–27% est. | Northern Trust | Principales corredores | Enfoque en la calidad y los dividendos |
| 7 | Fondo First Trust Large Cap Value AlphaDEX (FTA) | ~15–26% est. | Primer fideicomiso | Corredores de bolsa estadounidenses | Combinación de factores (valor/alfa) |
| 8 | ETF iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility (USMV) | ~10–22% est. | BlackRock iShares | Ampliamente accesible | Factor de baja volatilidad |
| 9 | ETF de alto rendimiento por dividendos de Vanguard (VYM) | ~12–23% est. | Vanguardia | Todos los corredores de bolsa estadounidenses | Factor de dividendos de alto rendimiento (Saxo) |
| 10 | ETF del índice Schwab Fundamental U.S. Broad Market (FNDB) | ~14–24% est. | Charles Schwab | Schwab, Fidelity, IB | Ponderación fundamental (beneficios/tamaño) |
Conclusión de Fundavia
Al repasar el año 2025, los ETF de beta inteligente demostraron una vez más que son mucho más que otra etiqueta en el universo de los ETF. Las estrategias basadas en factores, como el impulso, los dividendos elevados y las inclinaciones multifactoriales, superaron los promedios generales del mercado en varios momentos del año, lo que atrajo el interés de nuevos inversores, ya que las estrategias tradicionales basadas en la capitalización bursátil se tomaron un respiro mientras los flujos se desplazaban hacia exposiciones más personalizadas. El momentum destacó especialmente como fuerza motriz en 2025, ya que los fondos orientados al momentum superaron significativamente a muchos otros factores y a los índices de referencia generales, lo que indica que los mercados premiaron las tendencias por encima de las ponderaciones estáticas de las acciones durante gran parte del año.
De cara a 2026, muchos observadores del mercado consideran que los ETF de beta inteligente seguirán siendo importantes en las carteras, ya que los inversores buscan exposiciones a la renta variable más matizadas que las que pueden ofrecer los simples índices de seguimiento. Investigaciones recientes sugieren que las valoraciones en algunos segmentos de factores parecen ahora más atractivas que en años anteriores, lo que aumenta la posibilidad de que las estrategias sesgadas hacia los factores puedan beneficiarse si las condiciones del mercado se alinean.
Mientras tanto, los flujos hacia productos de beta inteligente han ido creciendo, lo que indica que los asesores y los gestores de asignación se sienten cada vez más cómodos combinando enfoques pasivos y orientados a factores en carteras diversificadas.
Por supuesto, el camino por delante conlleva la conocida advertencia de que el momento es importante en la inversión en factores. El rendimiento de las estrategias de beta inteligente tiende a fluctuar con los regímenes generales del mercado, y no hay ningún factor que garantice el liderazgo en todos los ciclos. Sin embargo, a medida que los mercados navegan por las corrientes económicas y geopolíticas de 2026, es probable que los ETF de beta inteligente sigan siendo una herramienta útil para los inversores que buscan exposiciones específicas, alternativas con gestión del riesgo y un pequeño matiz adicional más allá del simple seguimiento de índices, especialmente para aquellos que están dispuestos a considerarlos como pilares estratégicos a largo plazo en lugar de apuestas a corto plazo.
