Die 10 leistungsstärksten Smart-Beta-ETFs im Jahr 2025
Smart-Beta-ETFs nehmen eine Mittelstellung zwischen traditionellen passiven Fonds und aktivem Management ein.
Diese Fonds verwenden faktorbasierte Regeln wie Wert, Momentum, Qualität, Dividenden und geringe Volatilität, um die Bestände so zu gewichten, dass sie bessere risikobereinigte Renditen erzielen als ein Standard-Marktkapitalisierungsindexfonds. Im Gegensatz zu einem einfachen S&P 500-Tracker können Smart-Beta-Strategien ein Portfolio auf bestimmte Performance-Treiber ausrichten, die Anlegern in bestimmten Marktumfeldern in der Vergangenheit Gewinne beschert haben.
Zwar werden vollständige Performance-Rankings speziell für Smart-Beta-ETFs im Jahr 2025 nicht in einer eigenen Rangliste veröffentlicht, doch viele bekannte faktorbasierte Fonds glänzen traditionell in Jahren der Marktrotation oder Volatilität. Fonds, die Momentum, Qualität, Dividendenrendite oder Wert erfassen, heben sich oft von einfachen Index-Trackern ab.
Nachstehend finden Sie eine repräsentative Liste weit verbreiteter Smart-Beta-ETFs, die in der Regel zu den Top-Performern oder beliebten faktorbasierten Strategien der jüngsten Märkte zählen, einschließlich Einblicken in Performance-Treiber, wichtige Anbieter und Bezugsquellen:
| Rang | ETF (Ticker) | 2025 Geschätzte Rendite | Anbieter | Bezugsquellen | Faktor/Strategie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard Value ETF (VTV) | ~20–30% geschätzt. | Vorreiter | Die meisten Broker (Fidelity, Schwab, IB) | Wertfaktor (unterbewertete Aktien) (Saxo) |
| 2 | iShares Russell 1000 Growth ETF (IWF) | ~25–35% geschätzt. | BlackRock iShares | Standard-Broker | Wachstumsfaktor (schnelle Erträge/Wachstum) |
| 3 | Vanguard Dividendenwachstums-ETF (VIG) | ~15–25% geschätzt. | Vorreiter | Weltweit über US-Broker | Dividendenfaktor (Qualität/stabile Ausschüttungen) |
| 4 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) | ~15–28% geschätzt. | Invesco | US-Börsennotierungen (Interactive Brokers, E*TRADE) | Gleichgewichtete Gewichtung (ausgewogene Exposition) (Saxo) |
| 5 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) | ~20–30% geschätzt. | BlackRock iShares | Alle großen Online-Broker | Momentum-Faktor (Stärke der Kursentwicklung) (IG) |
| 6 | FlexShares Quality Dividend Index Fund (QDF) | ~18–27% geschätzt. | Northern Trust | Große Makler | Qualität und Dividendenfokus |
| 7 | First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund (FTA) | ~15–26% geschätzt. | Erstes Vertrauen | US-Aktienmakler | Faktormix (Wert/Alpha) |
| 8 | iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ETF (USMV) | ~10–22% geschätzt. | BlackRock iShares | Weitreichend zugänglich | Geringe Volatilität |
| 9 | Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) | ~12–23% geschätzt. | Vorreiter | Alle US-Broker | Hochzinsiger Dividendenfaktor (Saxo) |
| 10 | Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) | ~14–24% geschätzt. | Charles Schwab | Schwab, Fidelity, IB | Fundamentale Gewichtung (Gewinn/Größe) |
Erkenntnisse aus Fundavia
Rückblickend auf das Jahr 2025 haben Smart-Beta-ETFs erneut gezeigt, dass sie mehr sind als nur ein weiteres Label im ETF-Universum. Faktorbasierte Strategien wie Momentum, hohe Dividenden und Multifaktor-Ausrichtung übertrafen im Laufe des Jahres mehrfach die breiten Marktdurchschnitte und weckten neues Interesse bei Anlegern, da traditionelle Marktkapitalisierungsstrategien eine Pause einlegten und sich die Kapitalflüsse in Richtung maßgeschneiderterer Engagements verlagerten. Insbesondere Momentum stach im Jahr 2025 als treibende Kraft hervor, wobei momentumorientierte Fonds viele andere Faktoren und breite Benchmarks deutlich übertrafen – ein Zeichen dafür, dass die Märkte während eines Großteils des Jahres Trends gegenüber statischen Aktiengewichtungen bevorzugten.
Mit Blick auf das Jahr 2026 gehen viele Marktbeobachter davon aus, dass Smart-Beta-ETFs weiterhin eine wichtige Rolle in Portfolios spielen werden, da Anleger nach differenzierteren Aktienengagements suchen, als sie einfache Index-Tracker bieten können. Jüngste Untersuchungen deuten darauf hin, dass die Bewertungen in einigen Faktorsegmenten derzeit attraktiver sind als seit Jahren, was die Möglichkeit erhöht, dass faktororientierte Strategien von günstigen Marktbedingungen profitieren könnten.
Unterdessen nehmen die Zuflüsse in Smart-Beta-Produkte zu, was darauf hindeutet, dass Berater und Allokatoren zunehmend damit vertraut sind, passive und faktororientierte Ansätze in diversifizierte Portfolios zu integrieren.
Natürlich gilt auch hier die bekannte Einschränkung, dass beim Faktor-Investing das Timing eine wichtige Rolle spielt. Die Performance von Smart-Beta-Strategien unterliegt tendenziell den Schwankungen des Gesamtmarktes, und kein einzelner Faktor kann garantiert jeden Zyklus anführen. Aber während sich die Märkte durch die wirtschaftlichen und geopolitischen Strömungen des Jahres 2026 navigieren, dürften Smart-Beta-ETFs ein nützliches Instrument für Anleger bleiben, die gezielte Engagements, risikogesteuerte Alternativen und ein wenig mehr Nuance als bei der einfachen Indexnachbildung suchen, insbesondere für diejenigen, die bereit sind, sie als strategische langfristige Bausteine und nicht als kurzfristige Wetten zu betrachten.
